- Web app
- CRM
- Supabase
CRM na mieru
Príležitosti, zmluvy a dokumenty v jednej appke, s pripomienkou pred koncom zmluvy.
Fakty o projekte
- Typ projektu
- Interná web app na mieru
- Obsah
- Príležitosti · firmy · zmluvy · dokumenty
- Integrácie
- Google Drive · Finstat · e-mail
- Stav
- Používaná v každodennej práci
- React
- TypeScript
- Supabase
- PostgreSQL
- Tailwind CSS
- shadcn/ui
- Zustand
- Recharts
- Vite
- Google Drive API
- Playwright
Zadanie
CRM s obchodnými príležitosťami, zmluvami a upozornením pred koncom platnosti, v ktorom IT firma vedie obchody a dokumenty namiesto roztrúsených tabuliek. Postavili sme ho a tím ho používa v každodennej práci. Dashboard ukáže očakávané tržby po kvartáloch a pred koncom zmluvy príde zodpovednému obchodníkovi pripomienka.
CRM slúži IT firme Aventic, ktorá predáva projekty aj opakované služby súkromným firmám a verejnému sektoru. Namiesto roztrúsených tabuliek a ručných kontrol potreboval tím jedno miesto, kde vidí rozpracované obchody, zmluvy aj dokumenty. Krabicové CRM ponúka stovky funkcií, ale fázam obchodu a verejného obstarávania by sa musel prispôsobiť tím, nie aplikácia.
Čo sme urobili
Pipeline, ktorá počíta sama
Každá príležitosť prechádza siedmimi fázami od prvého kontaktu po uzavretie. Pravdepodobnosť sa nastaví podľa fázy a aplikácia z nej vypočíta vážený obrat a maržu, aj pri opakovanej fakturácii. Dashboard ukáže očakávané tržby po kvartáloch a kliknutím sa dá prejsť až na konkrétne obchody, ktoré za číslom stoja.
Zmluva nevyprší potichu
Zmluvy majú dátum konca a výpovednú lehotu. Raz denne aplikácia skontroluje, ktoré sa blížia ku koncu, a zodpovednému obchodníkovi pošle jeden súhrnný e-mail namiesto záplavy upozornení. Predĺženie zmluvy je jedna akcia a fakturácia plynule nadviaže na pôvodné obdobie.
Dokumenty tam, kde ich firma už má
Ponuky, zmluvy a podklady k verejnému obstarávaniu sa ukladajú do firemného Google Drive, do zložiek podľa firmy, obchodu a fázy. Nikto nemusí meniť zvyk ani spravovať ďalšie úložisko a z CRM je každý dokument na jeden klik. Údaje o novej firme sa doplnia podľa IČO.
Postavené na dlhú prevádzku
Každá zmena obchodu sa zapisuje do histórie, formulár sa priebežne ukladá a pred odchodom s neuloženými zmenami upozorní. Aplikáciu strážia automatické testy vrátane celých scenárov v prehliadači. Vedľa ostrej verzie beží oddelená demo verzia s vymyslenými dátami, na ktorej sa dá ukazovať bez rizika.
Čo to znamená pre váš projekt?
Toto CRM nevzniklo ako kópia veľkého systému. Rieši to, čo tím naozaj potrebuje: fázy obchodu, ako ich Aventic používa, dokumenty vo firemnom Drive a pripomienky, na ktoré by sa inak zabudlo. Firma neplatí licencie za funkcie, ktoré nepoužije, a nové funkcie pribúdajú podľa toho, ako sa práca mení. Ak vám dnes obchod, zmluvy alebo evidencia žijú v tabuľkách a e-mailoch, podobná aplikácia sa dá postaviť úzko na váš proces. Začneme tým, čo vám dnes berie najviac času.
Chcete podobný projekt?
Pošlite nám pár viet o projekte. Ozveme sa s návrhom ďalšieho kroku.
Chcem konzultáciuPotrebujete k tomu aj projektové vedenie?
Ak projekt zasahuje do procesov, tímov alebo väčšej transformácie, na hlavnom webe Pexelo nájdete služby PM a PMO aj s referenciami z väčších nasadení.